Emilio vive en una pequeña población en la zona montañosa de Chihuahua, en México. Al ser huérfano, el pequeño Emilio es adoptado por Teo (Jorge Galván), que trabaja como cartero. Cuando Teo se queda lisiado, Emilio se hace cargo del correo y haciendo gala de una gran imaginación cambia el contenido de las cartas sustituyendo las historias tristes por historias alegres y optimistas.